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【周回顧】市場權(quán)衡供需狀況 油價(jià)寬幅震蕩(20221021)

2022-10-21 10:31:00

重點(diǎn)提示:

1.拜登宣布為降低汽油零售價(jià)格而采取的三個(gè)關(guān)鍵步驟

2.美國將從緊急儲備中再釋放1000-1500萬桶石油以平衡市場

3.美國活躍石油和天然氣鉆井平臺數(shù)量五周來第四次增加

本周市場關(guān)注點(diǎn):美國活躍石油和天然氣鉆井平臺數(shù)量增加,美國繼續(xù)釋放戰(zhàn)略原油庫存,美國將在低價(jià)時(shí)補(bǔ)充戰(zhàn)略儲備石油

對全球經(jīng)濟(jì)滑坡和需求增長減緩的擔(dān)憂再次蓋過對供應(yīng)緊張的擔(dān)憂,上周五國際油價(jià)大跌,美國石油鉆井?dāng)?shù)量增加以及美元匯率增強(qiáng)也打壓石油市場氣氛。高通脹和高油價(jià)可能將全球經(jīng)濟(jì)拖入衰退的擔(dān)憂抵消了因美元指數(shù)跌逾1%對油價(jià)支撐的影響,周一國際油價(jià)盤中振蕩后小幅下跌。傳言美國將繼續(xù)大規(guī)模釋放戰(zhàn)略原油儲備,抵消了對歐佩克及其減產(chǎn)同盟國決定11月份起大減產(chǎn)的擔(dān)憂,周二國際油價(jià)跌至兩周以來最低點(diǎn)。美國繼續(xù)釋放戰(zhàn)略原油庫存,但是美國原油庫存和汽油庫存下降,加之美國官方準(zhǔn)備在低價(jià)補(bǔ)庫,周三國際油價(jià)盤中跌后反彈,四個(gè)交易日來首次收高。市場權(quán)衡美國釋放戰(zhàn)略庫存與歐佩克減產(chǎn)的影響,同時(shí)關(guān)注中國衛(wèi)生防控政策,周四歐美原油期貨主力合約微幅下跌。

過去一周,紐約商品交易所輕質(zhì)低硫原油首月期貨凈跌3.13美元,跌幅3.51%;每桶結(jié)算均價(jià)85.08美元,比前一周低4.816美元,結(jié)算價(jià)最高每桶85.98美元,最低每桶82.82美元。倫敦洲際交易所布倫特原油首月期貨凈跌2.19美元,跌幅2.32%;每桶結(jié)算均價(jià)91.61美元,比前一周低3.47美元,結(jié)算價(jià)最高每桶92.41美元,最低每桶90.03美元。

1.消息面影響:

1)美國總統(tǒng)拜登10月19日表示,如果條件允許,美國將考慮進(jìn)一步從戰(zhàn)略石油儲備中釋放原油,即使歷史性的1.8億桶削減即將結(jié)束。新宣布的1500萬桶石油戰(zhàn)略儲備銷售量將于12月完成交付。拜登還說,釋放戰(zhàn)略儲備是為降低汽油零售價(jià)格而采取的三個(gè)關(guān)鍵步驟之一。另一項(xiàng)是負(fù)責(zé)任地增加美國石油產(chǎn)量,同時(shí)不推遲向清潔能源的過渡,最后一項(xiàng)是呼吁石油公司將節(jié)省下來的成本轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者。拜登還將制定一項(xiàng)計(jì)劃,在未來幾年內(nèi)補(bǔ)充緊急儲備,但價(jià)格只能在基準(zhǔn)得克薩斯輕質(zhì)原油每桶67-72美元范圍內(nèi)。美國能源部認(rèn)為,此舉將保護(hù)納稅人的利益,并鼓勵(lì)更多的近期原油生產(chǎn)。

2)美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)下降9.1,遠(yuǎn)低于預(yù)期的下降4。周一路透社援引國際貨幣基金組織人員Gita Gopinath的話說,美國的通脹仍然頑固不化,歐盟國家的增長預(yù)計(jì)將放緩至0.5%。

3)在美國的能源企業(yè)活躍石油和天然氣鉆井平臺數(shù)量五周來第四次增加,通用電氣公司的油田服務(wù)機(jī)構(gòu)貝克休斯公布的數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日的一周,美國在線鉆探油井?dāng)?shù)量610座,為2020年3月以來最高,比前周增加8座;比去年同期增加165座。報(bào)告顯示,阿德莫伍德福德(Ardmore Woodford)盆地增加1座;阿卡馬盆地伍德福德(Arkoma Woodford)盆地減少2座;得克薩斯州的伊格爾福特(Eagle Ford)盆地減少1座;馬塞勒斯盆地增加1座;二疊紀(jì)盆地增加1座;俄亥俄州尤蒂卡盆地增加2座;威利斯頓(Williston)盆地增加1座;本周美國海上平臺14座,比前周增加1座;比去年同期增加2座。貝克休斯數(shù)據(jù)還顯示,同期美國天然氣鉆井?dāng)?shù)157座,為7月以來最低水平,比前周減少1座;比去年同期增加59座。其中美國陸地石油和天然氣平臺共計(jì)752座,比前周增加6座;比去年同期增加223座。美國油氣鉆井平臺總計(jì)769座,返2020年3月以來最高,比前周增加7座;比去年同期增加226座。

2.歐佩克產(chǎn)量:

美國能源信息署在月度報(bào)告中估計(jì),2022年第四季度和2023年第一季度歐佩克原油日產(chǎn)量為2860萬桶,低于9月份日產(chǎn)量2960萬桶,因?yàn)榻衲?0月5日歐佩克及其減產(chǎn)同盟國宣布減少日產(chǎn)量200萬桶。然而,美國能源信息署預(yù)計(jì),到2023年中期,歐佩克原油日產(chǎn)量將上升,預(yù)計(jì)2023年全年歐佩克原油日均產(chǎn)量達(dá)到2885萬桶,略高于2022年的日均產(chǎn)量2858萬桶。

3.投機(jī)面影響:

截至10月11日當(dāng)周,投機(jī)商在紐約商品交易所和倫敦洲際交易所美國輕質(zhì)原油和布倫特原油期貨和期權(quán)持有的凈多頭總計(jì)395943手,比前一周增加34067手;相當(dāng)于增加3406.7萬桶原油。

投機(jī)商在紐約商品交易所輕質(zhì)原油期貨中持有的凈多頭增加7.1%。美國商品期貨管理委員會(huì)最新統(tǒng)計(jì),截至10月11日當(dāng)周,紐約商品交易所原油期貨中持倉量1499498手,增加3960手。大型投機(jī)商在紐約商品交易所原油期貨中持有凈多頭259220手,比前一周增加17221手。其中多頭增加13563手;空頭減少3658手。

管理基金在紐約商品交易所美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭增加了10.19%,而在洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油持有的期貨和期權(quán)中凈多頭減少了6.16%。根據(jù)新的分類,截至10月11日當(dāng)周,管理基金在紐約商品交易所原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的189361手增加到208666手;其中多頭增加12662手;空頭減少6643手。管理基金在倫敦洲際交易所歐洲市場美國輕質(zhì)低硫原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭從前一周的-14797手減少到-13886手;其中多頭增加3071手;空頭增加2160手。

管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有的凈多頭增加8.54%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析,截至10月11日當(dāng)周,布倫特原油期貨和期權(quán)持倉量2519269手,比前一周增加了104527手;管理基金在布倫特原油期貨和期權(quán)中持有凈多頭201163手,比前周增加15831手。其中持有多頭增加9953手,空頭減少5878手。

管理基金在布倫特原油期貨中持有的凈多頭增加7.7%。據(jù)洲際交易所提供的數(shù)據(jù)分析,截至10月11日當(dāng)周,布倫特原油期貨持倉量1915751手,比前一周增加了60909手;管理基金在布倫特原油期貨中持有凈多頭182445手,比前周增加13049手。其中持有多頭增加7932手,空頭減少5117手。

4.原油和成品油供應(yīng)量:

1)美國繼續(xù)釋放戰(zhàn)略庫存儲備,凈進(jìn)口量減少,美國商業(yè)原油庫存下降,汽油和餾分油庫存穩(wěn)定。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,截至2022年10月7日當(dāng)周,包括戰(zhàn)略儲備在內(nèi)的美國原油庫存總量8.42492億桶,比前一周下降529萬桶;美國商業(yè)原油庫存量4.37357億桶,比前一周下降173萬桶;美國汽油庫存總量2.09368億桶,比前一周下降11萬桶;餾分油庫存量為1.06187億桶,比前一周增長12萬桶。商業(yè)原油庫存比去年同期高2.54%;比過去五年同期低2%;汽油庫存比去年同期低3.84%;比過去五年同期低7%;餾分油庫存比去年同期低15.32%,比過去五年同期低20%。美國商業(yè)石油庫存總量下降253萬桶。美國煉廠加工總量平均每天1555萬桶,比前一周減少13.2萬桶;煉油廠開工率89.5%,比前一周下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。上周美國原油進(jìn)口量平均每天590.8萬桶,比前一周減少15.6萬桶,成品油日均進(jìn)口量183.1桶,比前一周減少3.1萬桶。備受關(guān)注的美國俄克拉荷馬州庫欣地區(qū)原油庫存2623萬桶,增長58.3萬桶。過去的一周,美國石油戰(zhàn)略儲備4.05135億桶,為1984年6月1日當(dāng)周以來最低,比前周下降了356萬桶。

美國原油出口量日均413.8萬桶,比前周每日出口量增加126.6萬桶,比去年同期日均出口量增加107.8萬桶,過去的四周,美國原油日均出口量405.2萬桶,比去年同期增加51.4%。今年以來美國原油日均出口337.7萬桶,比去年同期增加16.9%。過去的一周,美國原油凈進(jìn)口量日均177萬桶,比前周減少142.2萬桶。美國成品油凈出口總量日均349.9萬桶,比前周減少169.5萬桶。美國原油和成品油凈出口總量日均172.9萬桶,比前周減少27.3萬桶。

截至10月14日當(dāng)周,美國原油日均產(chǎn)量1200萬桶,比前周日均產(chǎn)量增加10萬桶,比去年同期日均產(chǎn)量增加70.0萬桶;截至10月14日的四周,美國原油日均產(chǎn)量1197.5萬桶,比去年同期高6.2%。

2)美國石油學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至10月14日當(dāng)周,美國商業(yè)原油庫存4.286億桶,比前周減少126.8萬桶,汽油庫存減少216.8萬桶,餾分油庫存減少了約109.3萬桶。

5.需求方面:

美國汽油需求上升而餾分油需求減少,四周平均遠(yuǎn)低于去年同期水平。美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示,截至2022年10月7日的四周,美國成品油需求總量平均每天2040.8萬桶,比去年同期低2.4%;車用汽油需求四周日均量881.1萬桶,比去年同期低6.4%;餾份油需求四周日均數(shù)418.1萬桶, 比去年同期高1.1%;煤油型航空燃料需求四周日均數(shù)比去年同期高7.6%。單周需求中,美國石油需求總量日均2076.1萬桶,比前一周高149.0萬桶;其中美國汽油日需求量867.8萬桶,比前一周高40.1萬桶;餾分油日均需求量407.2萬桶,比前一周日均低29.8萬桶。

美國能源信息署報(bào)告中說,鑒于牛津經(jīng)濟(jì)研究院下調(diào)全球GDP預(yù)測,因而在《短缺能源展望》中下調(diào)了全球石油需求預(yù)測。牛津大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究院將2023年全球GDP增長下調(diào)至2.2%,比上個(gè)月預(yù)測下調(diào)2.7%。美國能源信息署預(yù)測,2022年全球液態(tài)燃料日均增長210萬桶,2023年日均增長150萬桶,比9月份報(bào)告下調(diào)了50萬桶。

6.各方評論:

Kpler美洲首席石油分析師Matt Smith認(rèn)為,“鑒于這是投放市場的1.8億桶石油戰(zhàn)略儲備最后一部分,這不是大事。更有新聞價(jià)值的是,美國正在考慮用一系列工具來控制汽油價(jià)格,包括進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略石油儲備,原油出口禁令,限制清潔成品油出口,這些都反映了美國當(dāng)局對加油站燃料價(jià)格的關(guān)注,對中期有明顯影響。”

Kpler美洲首席石油分析師Matt Smith認(rèn)為,“鑒于這是投放市場的1.8億桶石油戰(zhàn)略儲備最后一部分,這不是大事。更有新聞價(jià)值的是,美國正在考慮用一系列工具來控制汽油價(jià)格,包括進(jìn)一步釋放戰(zhàn)略石油儲備,原油出口禁令,限制清潔成品油出口,這些都反映了美國當(dāng)局對加油站燃料價(jià)格的關(guān)注,對中期有明顯影響?!?/span>

Sevens Report Research的聯(lián)合編輯Tyler Richey在接受道瓊斯新聞網(wǎng)站采訪時(shí)表示,“由于許多分析師和經(jīng)濟(jì)學(xué)家現(xiàn)在將2023年的基本情況預(yù)測為經(jīng)濟(jì)衰退,從能源產(chǎn)品到工業(yè)金屬等各種產(chǎn)品的需求預(yù)期都受到?jīng)_擊?!彼€說,由于政策和經(jīng)濟(jì)前景的負(fù)面轉(zhuǎn)變削弱需求預(yù)期,本周油價(jià)回吐10月份漲幅的約一半。盡管如此,Richeyi說,“隨著本月歐佩克及其減產(chǎn)同盟國更加認(rèn)真地采取價(jià)格支持政策措施,油價(jià)在每桶7O-8O美元的支撐位應(yīng)會(huì)在短期內(nèi)守住。"

德國商業(yè)銀行分析師表示:“石油需求預(yù)期大幅向下修正,尤其是明年的需求,一直在壓低油價(jià)。然而,我們認(rèn)為油價(jià)進(jìn)一步下跌的可能性不大。盡管今年上半年需求疲軟,但由歐佩克及其減產(chǎn)同盟國大減產(chǎn),市場將基本保持平衡。”

7.油價(jià)預(yù)測:

新加坡星展銀行首席能源分析師Suvro Sarkar表示:“隨著歐盟在12月初對東歐國家原油的禁令迫在眉睫,在目前的水平上,我們?nèi)匀欢叹€看漲而不是看跌石油?!?/span>

投資銀行摩根大通預(yù)計(jì),如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退,那么明年油價(jià)可能保持在每桶80美元左右,但如果供應(yīng)出現(xiàn)緊張,那么油價(jià)可飆升至每桶150美元。摩根大通能源戰(zhàn)略主管Christyan Malek稱,盡管油價(jià)今年上升了40%,但該行業(yè)的投資不足會(huì)導(dǎo)致未來10年原油供應(yīng)受到限制。預(yù)計(jì)到2030年,石油行業(yè)投資將減少3000億美元。他認(rèn)為,投資不足可能是歐佩克及其減產(chǎn)同盟國決定11月開始減產(chǎn)的原因之一,因?yàn)闇p產(chǎn)可能會(huì)推動(dòng)市場對石油行業(yè)加大投資。

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