[導(dǎo)語]2022年，國內(nèi)成品油批發(fā)價格先漲后跌，同比上漲明顯。除國際原油價格走勢影響外，國內(nèi)煉油行業(yè)基本面情況成為目前影響國內(nèi)汽柴油批發(fā)價格走勢的核心。下面，我們將通過關(guān)鍵數(shù)據(jù)對2022年成品油市場進行相關(guān)解讀。

2022年中國成品油年度數(shù)據(jù)變化一覽

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關(guān)鍵數(shù)據(jù)解讀

1、價格上漲 柴油同比漲幅超30%

2022年第一季度，在國際原油持續(xù)上漲帶動下，自2021年12月31日24時以來，成品油零售限價遇“七連漲”局面，市場看漲情緒持續(xù)濃厚，帶動主營單位汽、柴油批發(fā)價格上漲。尤其是3月中上旬，中國主營單位汽油價格多掛至當(dāng)?shù)嘏l(fā)到位價。二季度，雖然國際原油出現(xiàn)階段性回調(diào)現(xiàn)象，但整體高位運行局面不變。期間，成品油需求端壓力一度漸顯，但隨著居民出行率逐漸增多，汽油需求率先好轉(zhuǎn)。同時，物流運輸?shù)刃袠I(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常，因此二季度主營成品油批發(fā)價格整體呈現(xiàn)先跌后漲走勢。三季度開始，一方面國內(nèi)多地陰雨等極端天氣較多，抑制成品油需求；另一方面國際油價自高位震蕩回落，成品油零售限價遇年內(nèi)首個“五連跌”，市場看跌氣氛濃厚，因此前期成品油批發(fā)價格震蕩下跌；據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-10月國內(nèi)主營單位92#汽油均價為9469元/噸，同比上漲1691元/噸，漲幅高達(dá)21.74%；0#柴油均價為8617元/噸，同比上漲2139元/噸，漲幅為33.02%。

2022年山東獨立煉廠成品油行情氛圍兩個階段：第一階段，上半年，山東獨立煉廠汽油、柴油價格呈先漲后跌走勢。究其原因主要有兩點：第一，國際原油整體呈現(xiàn)高位震蕩走勢影響。第二，供需方面，2022上半年，上游煉廠煉油利潤欠佳，生產(chǎn)積極性受挫，較多煉廠選擇檢修或降負(fù)，成品油供應(yīng)同比縮減明顯。汽油需求面，部分地區(qū)居民出行意愿降低，且高油價抑制居民汽油消費，居民駕車出行頻率有所降低，汽油需求整體表現(xiàn)一般。柴油需求面，工程、基建、礦山、物流等行業(yè)整體保持穩(wěn)定開工，剛需支撐較強，且有較為明顯的季節(jié)性波動特點，5月份前后是柴油需求的明顯旺季。第二階段，三季度山東獨立煉廠汽油、柴油價格呈先跌后漲再震蕩的走勢。進入三季度，原油的震蕩下滑為三季度成品油價格走勢奠定基調(diào)。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-10月山東獨立煉廠92#汽油均價為8762元/噸，同比上漲1655元/噸，漲幅為23.29%；柴油均價為8102元/噸，同比上漲2317元/噸，漲幅為33.02%。

2、同比下跌1.87% 中國原油一次加工能力仍維持相對高位水平

中國原油一次加工能力維持相對高位水平。近些年隨著油品行業(yè)競爭加劇，山東省淘汰落后產(chǎn)能，我國煉油行業(yè)產(chǎn)能增長速度有所放緩。當(dāng)今中國的煉化企業(yè)朝著大型化、綜合化方向轉(zhuǎn)變，政府也在積極調(diào)整、布局煉化產(chǎn)業(yè)。例如，山東省政府協(xié)調(diào)推進地方煉廠企業(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移，裕龍島石化建設(shè)正在推進中，并且近年逐步淘汰煉油能力在300萬噸/年以下的煉油裝置。未來，鎮(zhèn)海煉化、大連石化長興島等大型煉化項目將建成投產(chǎn)，中國煉廠的一次加工能力還存在繼續(xù)上漲的空間。

3、開工負(fù)荷下降 同比下降2.84%及11.46%

2022年1-10月份，中國經(jīng)濟運行整體平穩(wěn)，國內(nèi)柴油需求整體表現(xiàn)較好，但受居民出行率降低等因素影響，汽油需求整體表現(xiàn)欠佳，加之今年國際原油價格一度明顯上漲，煉廠利潤虧損嚴(yán)重，因此導(dǎo)致開工負(fù)荷下滑明顯。分時段看，今年2季度為主營煉廠平均開工負(fù)荷的低點，除傳統(tǒng)的季節(jié)性檢修廠家增多外，成本的增加亦是開工負(fù)荷下滑的主要原因。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2022年1-10月，中國主營煉廠的平均開工負(fù)荷在72.00%，較去年同期下跌3.03個百分點。其中，全年最低值出現(xiàn)在5月中旬，為66.61%，而最高值則出現(xiàn)在3月上旬，為77.26%。

2022上半年，山東獨立煉廠開工負(fù)荷呈先跌后漲走勢，其中4月中旬下滑至年內(nèi)低點，達(dá)46.78%。主要原因在于：3-4月份，由于煉油利潤持續(xù)欠佳，加之汽、柴油需求受限，煉廠產(chǎn)品出貨不暢，庫存增加的壓力，部分煉廠選擇進行裝置檢修或下調(diào)開工負(fù)荷。5-6月份，隨著汽、柴油需求逐步回暖，檢修煉廠陸續(xù)開工，山東獨立煉廠開工負(fù)荷有所提升。2022年7-10月，?？啤⒂丽?、科力達(dá)先后參與裕龍島項目，常減壓裝置進入拆除階段。其他煉廠，由于成本增加明顯，獨立煉廠綜合煉油利潤表現(xiàn)欠佳，較多煉廠隨之下調(diào)開工負(fù)荷，平均負(fù)荷最低跌至58.69%。據(jù)卓創(chuàng)資訊測算，2022年1-10月，山東獨立煉廠一次常減壓平均開工負(fù)荷為59.26%，同比下滑11.66個百分點。

4、進口量繼續(xù)下跌 同比下跌42.58%

2022年中國成品油進口繼續(xù)呈現(xiàn)出下滑走勢，尤其是航空煤油進口量同比繼續(xù)下滑，主要受國際航班班次減少的影響。2022年1-10月，中國成品油（汽、煤、柴油）進口總量為120.04萬噸，較去年同期下跌42.58%。從進口總量來看，成品油進口對市場供應(yīng)端依舊影響微弱，且占比進一步減少。

5、出口量下跌明顯 同比下滑35.73%

2022年1-10月，中國成品油出口配額下發(fā)量較少，國內(nèi)成品油產(chǎn)量同比明顯下降，從保供內(nèi)需角度出發(fā)中國成品油出口量同比明顯收窄。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至10月中國成品油出口總量2320萬噸，同比下跌35.73%。其中，汽油出口量為923萬噸，同比下滑27.9%；柴油出口量604萬噸，同比下滑62.9%；煤油出口量為793萬噸，同比增加12.9%。成品油月度出口量峰值出現(xiàn)在9月，國際成品油價格，尤其是國際柴油價格維持高位，但國內(nèi)批發(fā)環(huán)節(jié)受限于最高批發(fā)限價，上推空間有限，柴油出口利潤維持高位；此外中秋節(jié)期間提倡“就地過節(jié)”，跨省人員流動性明顯減少，利空航空煤油需求，內(nèi)需有限煤油出口量相應(yīng)提升。因此柴油及煤油出口量雙雙上漲帶動當(dāng)月成品油出口量迎來年內(nèi)新高。

6、“十三漲十跌一擱淺” 成品油零售限價調(diào)整頻繁

2022年全年，國內(nèi)成品油市場歷經(jīng)24次調(diào)價窗口，13次上調(diào)，10次下調(diào)，1次擱淺。標(biāo)準(zhǔn)汽、柴油分別累計上調(diào)550元/噸、530元/噸。

受國際原油震蕩走勢影響，2022年國內(nèi)成品油零售限價調(diào)整以上調(diào)居多，且主要集中在上半年。其中，3月17日24時，國內(nèi)汽、柴油零售限價每噸分別上調(diào)750元、720元，折升價92#汽油、95#汽油及0#柴油分別上調(diào)0.59元、0.62元、0.61元，創(chuàng)下新版定價機制以來最大漲幅記錄。進入下半年，國際原油震蕩下移，8月23日24時國內(nèi)成品油零售限價遇下調(diào)局面，這是自6月28日24時以來的年內(nèi)首個“五連跌”行情。4月15日24時，國內(nèi)汽柴油每噸分別下調(diào)545元、530元，創(chuàng)年內(nèi)最大跌幅記錄。

7、批零價差同比汽漲柴跌

2022年上半年國際油價高位運行，在當(dāng)前成品油定價機制背景下，國內(nèi)成品油零售限價調(diào)整較為及時，整體呈現(xiàn)漲多跌少局面。雖國內(nèi)成品油批發(fā)價格跟隨上漲，但漲幅不及政策調(diào)整幅度，所以主營成品油批零價差仍呈現(xiàn)震蕩上漲走勢。第三季度開始，隨著國際原油重心水平不斷回落，國內(nèi)成品油零售限價下調(diào)居多。但因主營單位成品油價格回調(diào)有限，因此第三季度開始，國內(nèi)主營成品油批零價差出現(xiàn)下跌走勢。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月中國主營92#汽油批零價差均值為1581元/噸，同比上漲430元/噸，漲幅為37.36%，0#柴油批零價差均值為751元/噸，同比下跌213元/噸，跌幅為22.10%。

2022年山東獨立煉廠成品油批零價差整體呈現(xiàn)先漲后跌走勢。1-7月國內(nèi)成品油零售限價上調(diào)居多，而山東地方煉廠批發(fā)價格雖然上漲，但由于漲幅不及調(diào)價幅度，因此山東獨立煉廠成品油批零價差呈現(xiàn)先上漲后寬幅震蕩走勢。進入8月份之后，由于國際油價不斷回調(diào)，對市場形成利空影響，但因山東獨立煉廠出貨表現(xiàn)尚可，成品油批發(fā)價格出現(xiàn)連續(xù)上漲走勢，因此山東獨立煉廠成品油批零價差出現(xiàn)快速回落。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)監(jiān)測模型顯示，2022年1-10月山東獨立煉廠92#汽油批零價差均值為2223元/噸，同比上漲569元/噸，漲幅為34.40%，0#柴油批零價差均值為1363元/噸，同比下跌80元/噸，跌幅為5.54%。

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